E+H berät den führenden internationalen Hersteller von Baustoffen und Infrastrukturlösungen, Wienerberger AG, beim Erwerb von wesentlichen Geschäftsbereichen der Terreal Gruppe, einem französischen Anbieter von Dach- und Solarlösungen. Gegenstand des Erwerbs sind die Terreal-Betriebe in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie das Creaton-Geschäft in Deutschland und den Benelux-Ländern.
Das von Wienerberger zu erwerbende Terreal-Geschäft wird im Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich einen Umsatz von EUR 740 Millionen und ein Run-Rate EBITDA von EUR 100 Millionen erwirtschaften. Der Enterprise Value der betreffenden Terreal-Geschäftsbereiche beträgt EUR 600 Millionen, vorbehaltlich üblicher Anpassungen beim Closing.
Ende Dezember wurde die Vereinbarung zum Erwerb unterzeichnet, womit die exklusive Verhandlungsphase startete. Das Closing wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2023 stattfinden. Die Transaktion stand unter der Federführung von E+H Partner Josef Schmidt, Mitglied der Praxisgruppe Corporate + M&A, und ständigem Substitut und Rechtsanwalt Steve Jeitler, die gemeinsam ein Team an Kanzleien in verschiedenen Jurisdiktionen koordinierten. Die länderübergreifende Beratung fand in Frankreich in Zusammenarbeit mit Latham & Watkins und ADVANT Altana, in Deutschland mit ADVANT Beiten, in Spanien mit Garrigues, in Italien mit Masotti Cassella, in den USA mit Holland & Knight und in Belgien mit Stibbe statt. Der fusionskontrollrechtliche Arbeitsstrang wurde von ADVANT Beiten (Berlin, München) geleitet.
E+H Team
Federführung: MMag. Josef Schmidt, LL.M. (Partner, Corporate + M&A), Dr. Steve Jeitler, LL.M. (ständiger Substitut, Rechtsanwalt, Corporate + M&A)
Weiters: Dr. Peter Winkler (Partner, Corporate + M&A), Dr. Dominik Juster, LL.M. (Partner, Corporate + M&A), Dr. Philipp Schrader (Partner, Corporate + M&A), Alina Holzer, LL.M. (Rechtsanwaltsanwärterin, Corporate + M&A), Alexander Koschell, LL.M. (Rechtsanwaltsanwärter, Corporate + M&A)
Über Wienerberger
Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit 216 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 671 Mio. €.
Über E+H
E+H ist eine international tätige Wirtschaftsrechtskanzlei mit Offices in Wien, Graz, Klagenfurt und Brüssel, die Rechtsberatung auf das nächste Level hebt. Die Kanzlei wird regelmäßig mit Awards und Top-Positionen in internationalen Rankings und Directories ausgezeichnet, wie z.B. Chambers & Partners Global & Europe, Legal 500, JUVE und Mergermarket.
Kontakt E+H
MMag. Josef Schmidt LL.M.
T: +43 1 606 36 47
E: j.schmidt@eh.at
E+H Rechtsanwälte GmbH
Vienna Twin Towers, Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Kontakt Wienerberger
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Head of Corporate Communications
T: +43 664 828 31 83
E: claudia.hajdinyak@wienerberger.com
Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Daniel Merl
Head of Investor Relations
T: +43 1 601 92 – 10221
E: investor@wienerberger.com
Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Zuletzt aktualisiert: 10.01.2023
